เป็นเรื่องราวของ ลูกช้างที่กำเนิดในคณะละครสัตว์มันมีชื่อว่า "ดัมโบ้" มันมีลักษณะที่แปลกกว่าช้างตัวอื่น เพราะขนาดใบหูที่ใหญ่โต จึงทำให้ลูกช้างตัวน้อยน่ารักกลายเป็นตัวอัปลักษณ์ ในสายตาคนมอง มิหนำช้ำเจ้าดัมโบ้ ยังต้องพลัดพรากจากแม่ของมันอีกด้วย แต่ยังโชคดีที่มี "โจ และ มิลลี่" สองพี่น้องที่อาศัยอยู่ในคณะละครสัตว์ เป็นผู้ดูแล ทำให้มันไม่ค่อยหวาดกลัว และเศร้า พวกเขาทั้งคู่ได้พบว่าดัมโบ้มีความสามารถพิเศษโดยมันใช้หูของมันบินได้ มีอยู่วันหนึ่งความสามารถของมันดันไปเข้าตาของนักธุรกิจใหญ่ที่สรรหาสัตว์ที่มีความแปลกประหลาด เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปนั้น ต้องไปติดตามรับชมกันด้วยตัวเองเลยครับ